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主要观点(dian)：对于 25 年(nian)下半年不锈钢价走势，我们认为在经(jing)历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢(gang)结构性过剩压力得以缓解，重点在(zai)于关注需求端是否(fou)有超预期走(zou)弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢(gang)主力合约波动区(qu)间在 12000-13900 元(yuan) / 吨(dun)。

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贵金属板(ban)块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件(jian)反复(fu)，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需(xu)求推动金价持续上涨(zhang)，预(yu)计(ji)中报盈(ying)利有望持续(xu)较高增长。部分小金(jin)属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上(shang)行有望带动中报业绩改善(shan)。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位數“安全”等級。

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1、3、库存：一季度受春节假期影响🍋，炼厂快速累库🥝👅👗💓，但春节过后🥒👙🍋😡，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻🥬💛👗🥿🥕，导致总库存下降较为缓慢🍍🥔🍌💌。二季度炼厂检修增加💞💗，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加💌🥾🩳。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充👠，预计库存维持缓慢下降的趋势💌。

2、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色(se)列衝(chōng)突(tu)陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油(you)石化、貴(guì)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)(mao)預(yù)期陞(sheng)溫(wēn)；全(quan)毬(qiú)算力需(xu)求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大(da)漲(zhang)帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲。