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Meta最近一直在努力从OpenAI聘请更多研究人员，加入首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的“超级智能”项目🍎。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍋，财政指数的发力和消费的韧性💕🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🥬🍇，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技🍑🥕🍊、消费🥿💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍊🍈🩲🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰。风格方面💖😻，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🥬，7月科技风格占优的可能性较大🍅👙💘。

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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有(you)欠缺(que)。波动(dong)率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因(yin)子的变化(hua)是(shi)导(dao)向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而(er)言，我(wo)们(men)在(zai)短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要(yao)的是判断风格(ge)，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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宽货币预计延续👜🍊，但降息时点或偏晚🍏🍊。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🍆🧅，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🍑，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥝😻💌🥒🎒，降息时点或偏晚🧡😻。下半年来看🍈🩳🍉，财政或先发力，货币配合👗👛，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍑。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强💌🍓💓，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🥬💌，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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2、平衡仍为(wei)过剩(sheng)：从 2025 年全年角度来看，全(quan)球精炼铅供需或随汽(qi)车产销量逐渐下降以及美国关税政策反(fan)复而表现过(guo)剩，国内精(jing)炼铅社会库存(cun)仍有累库压(ya)力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万(wan)吨 /2.5 万吨，下半(ban)年分别表现为(wei)过剩 5 万吨 /0.5 万吨(dun)。