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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥕🩰。Wind数据显示🍍👝🍉，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🎒💕，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍇，截至6月21日👢👙🤬，市盈率为11.7倍👿，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍒💓🥝，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场💌💘。

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1、在(zai)流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段Ⅱ。

2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🍉，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🥔🧡，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期🥕👡💋💕🩰，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍓💛；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🥭🩲，都是有效果的👡🍌🥦👢，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”💯🩲🥝👛；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。