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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👄、人工智能、创新药、智能驾驶👡💖🩰🩰、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🍋🥒🩲、国潮品牌等；三是高股息资产🥝💓，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🧄👙👿，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🎒👄，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🩲🧡👗，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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3月11日(ri)，緻尚科技公(gong)告稱(chēng)，擬(nǐ)(ni)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股(gu)權(quán)以現(xiàn)金(jin)對(duì)價(jià)3.26億(yì)(yi)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光(guang)電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，竝(bìng)(bing)于2025年3月11日通(tong)過(guò)董事(shi)會(huì)讅(shěn)議。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性(xing)环境变化、增(zeng)量资(zi)金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐(jian)如下：

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破(po)的机会，市场围绕科技(ji)和互联网(wang)企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普(pu)向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变(bian)而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、上世(shi)纪30年代在延安采(cai)访时，斯诺注意到，陕北(bei)孩子喜欢把红军叫(jiao)做“我们的军队”，农(nong)民谈到苏(su)维埃时(shi)总是说“我们的**”。在《红(hong)星照耀中国》一书(shu)中，他向世界真实展现了中(zhong)国***这个“人民的党”。