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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💔🥔🥿🍌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍉🍉。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆👚。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍋🥭👛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥔，是重要的选股方向

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本次收购后，省工(gong)控集团间接拥有(you)公司58.15%股份的权益，成(cheng)为公(gong)司的间接控股股东(dong)。本次(ci)无偿(chang)划转的实施(shi)不会(hui)导致公(gong)司控股股东和实际控制人发生变化，公(gong)司的控(kong)股股东仍为三钢集团，实(shi)际控制人(ren)仍为(wei)福建省国资(zi)委。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适(shi)应性和中长期战略投资价值。下半年尤(you)其是四季度，在(zai)经济改善(shan)叠加流动性宽松的(de)宏观环境下，银行板块通常出(chu)现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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