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“这么说吧💞🍋，如果他真的当选🌽，我还是总统😈🍇🥑🍄🥬，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到👚。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称🤬。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧅🥿👝；在进一步稳增长政策增量释放前👄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩳👄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥔🍈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍑🩲，更多采取观望、被动跟随策略💗🧄，而非主动流入👗🩳🥒；三是除了内需下滑担忧加剧外👡🍈🍅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅💌🍒。

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今年以(yi)来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一(yi)定压力。按(an)照我们中(zhong)期策(ce)略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效(xiao)应(ying)。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进(jin)入牛市阶段(duan)II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加(jia)速提升(sheng)新产业趋势有望占(zhan)优(you)。

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6月19日，股东华博器(qi)械出具的告知函(han)，华博器械在3月24日至(zhi)6月23日期间通(tong)过集中竞价交易方(fang)式累计减持(chi)其所持(chi)有的公司股份200万股，占公司(si)总股本比例为0.50%，减(jian)持价格区间为14.66元(yuan)/股至17.79元/股。本(ben)次权益变动后，其持有(you)公司股份比(bi)例下(xia)降至11.17%。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面(mian)，市(shi)场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货主力合约(yue)基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面(mian)，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示🍒，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🤬，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🥭😡，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。