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“总体情况是，我们将(jiang)处于这样一种环境：数(shu)据中(zhong)的(de)‘迷雾’会越来越浓，同时(shi)政策的不确定性(xing)也会带来更多‘迷雾’，” 达(da)科说，并补(bu)充道，这种组合 “对于任何(he)想要规划未(wei)来几(ji)年的人来说都不是理想情况(kuang)”。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关(guan)税冲(chong)突迎来新的时间(jian)节点，7月(yue)9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的(de)截止日，若未延(yan)期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或(huo)者延长“对等(deng)关税”暂缓期的(de)概率较(jiao)大。今(jin)年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👡🍏，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍎👝，国内政策面以稳为主👡🎒🥦🩱，经济数据短期呈现韧性👅👅🥒，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💗，铜矿上半年维持偏紧格局🥿🍒👚😠，铜矿加工费创近几年来新低💋🍇，冶炼厂减产风险仍存💛🤍👠，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🤍，需求端上半年总体呈现高景气度💓🥥🍋，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥻，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍄🩲👅💖，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、国盛(sheng)证券表示，从(cong)算力建设角度(du)看，高密度、低功耗等已成为一致公认方向(xiang)，CPO交换机有利(li)于在scale up层面提高互联能(neng)力，帮助CSP更好(hao)的建设更大规模的集群。

2、当地时间本周日，“OPEC+”八个主要成员国将举行会议，讨论8月的产量政(zheng)策(ce)。市场普遍预(yu)计，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在8月再(zai)次日(ri)均增产41.1万桶。分析(xi)认为，美股走强、美元走(zou)弱和美国夏季出行高(gao)峰到(dao)来将对油(you)价形成支撑，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则对(dui)油价形成利空，未来国际油价(jia)的走势(shi)仍存在较大不确定性。