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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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陈健玮：在全球主要市场中💝👛🌽💛，港股估值仍处于较低水平🍏😈🍈💋，并显著低于美国市场👘🍄👙。根据彭博数据👄💞，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥒，其中👞👅🍉，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥦💘💝。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥑👗🥭。中长期来看👿，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👘💗👚🍏💗，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👡。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🍈💞。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🍓，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%👅🎒🥒。

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2024 年 8 月，何涛（后排左起第 5 位）的新创业公司 “OMOWAY” 搬进了办公室。他右(you)侧是 OMOWAY 联合创始(shi)人、小鹏前副总裁矫青春。

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