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金斯瑞生物科技发布公告，截至2025年6月27日，南京蓬勃及镇江蓬勃生物科技有限公司（公司非全资附属公司💔💖🍍，与南京蓬勃统称蓬勃）已收到经重述及经修订许可协议项下约2.14亿美元（扣除代扣代缴所得税后）的付款。

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1、往后去(qu)看，7月(yue)将公布的(de)6月就业(ye)和通胀(zhang)数据很(hen)关键，将(jiang)直接影响市场对(dui)美联储7月的(de)降息预期（7月30日(ri)），或(huo)许关税政(zheng)策的影响将会有所显(xian)现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走(zou)边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降(jiang)息(xi)预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化(hua)对市场的扰动。

2、风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。