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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍇，外需维持韧性增长💯🍉，重卡受益于国四淘汰🥥、新能源替代等，销量边际改善🥾💯💕🧡，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💌💘，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍎🍆💌，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👙，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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华安证券表示，银行板(ban)块具备良好(hao)的市场适应性和中长期战(zhan)略投(tou)资价值。下半年尤其是四季度，在(zai)经济改善叠加(jia)流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银(yin)行具备(bei)资金中长期流入的政策导向和趋势。

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短(duan)期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)(zhang)，看跌期權(quán)的溢(yi)價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水(shui)。但長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有變(biàn)化，這(zhè)(zhe)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持(chi)久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權(quan)交易所(suo)波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所(suo)帶(dài)來的經(jīng)(jing)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑💋💌。未来的博弈点或更多在于矿价底部🩳👄。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👢，因为从成本和历史出矿价格来看💓😠💕🥭，60 美金矿企仍有出矿意愿🩲👝，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍋💖👡🥕。但几内亚事件后🩲💓👢🧡，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🧡，矿价底部有不确定性🥥，对应氧化铝底部需要谨慎💯💓🍒🧄。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💝👗👞👝🥾，需要关注仓单回升的节点💗😡。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）😠🍅。

2、公司(si)進(jìn)一(yi)步解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，創(chuàng)建智能座艙(cāng)解決(jué)方案的技術(shù)要求較(jiào)(jiao)高且復(fù)(fu)雜(zá)，開(kāi)髮(fà)過(guò)程需要多元化的研髮專業(yè)糰(tuán)隊(duì)、昂貴(guì)的設(shè)備(bèi)、廣(guǎng)汎(fàn)的跨(kua)部門(mén)郃(hé)作及大量(liang)的算力資源，囙(yīn)此在初期投入較大(da)。導(dǎo)緻重大虧(kuī)損(sǔn)的研髮活動(dòng)主要包括多元化郃作及以平檯(tái)爲(wèi)基礎(chǔ)的研髮能力、投(tou)資及開髮創新算灋(fǎ)以及提陞(shēng)域控製器(qi)。