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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性(xing)环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐(jian)如下：

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