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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏🩰💘，成长价值或相对均衡。具体来说👝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄👗，大盘风格略占优🥑。第二👄👅👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩲🧡🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝🍓🍓，加力实施增量政策”🍆，关注7月政治局会议的表述变化🧡。第四，市场交易和增量资金层面💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥻🥭🍎，展望7月份💘🧡👡💔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩲，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚💞🧄。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👗🩳🥥💕、交易🍆💝🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡🥔🥑🥾，本期推荐关注电子（半导体）👚🤬🍄🥿、机械（自动化设备）😻🤍、医药生物（化学制药）👡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😡、小金属）、计算机等。赛道选择层面👞🩰🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💟🍎🥔、国防军工、创新药🧅💝😠。

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致尚科技在公告中表示💗，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业。自2020年参股投资福可喜玛股权后💗🍑🩰🍆，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力💕。

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当央行货币宽松为流动性主要矛盾的时候😠，股债交易大的逻辑是看债做股带来的股债双牛——央行大幅宽松➡银行间充裕带来非银存款提升➡无风险利率下行+非银存款提升➡股票估值与增量资金双击💔💖🧄。

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短期**债券在央行因通胀进一步缓解而(er)降息的推动下表现良好。相比之下，长期债券因**承担(dan)更多债务以填补日益加深的财政赤字并增加公共支出而面临压力。

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1、談(tán)及PTA后(hou)市，上述(shu)受訪(fǎng)人士普遍認(rèn)爲(wèi)(wei)需(xu)關(guān)註兩(liǎng)大變(biàn)量：一昰(shì)地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)變化與(yǔ)原油(you)價(jià)格波動(dòng)；二昰聚酯行業(yè)的減(jiǎn)産(chǎn)執行力，以及PTA新(xin)裝寘(zhi)的投産進(jìn)度。

2、在上个月的月度(du)观点报(bao)告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回(hui)到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。