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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转(zhuan)对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经(jing)济**政策是扭(niu)转中国经济(ji)走势和企业盈利的关(guan)键。

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不难看(kan)出，如果从去年924开始每一(yi)轮风格轮(lun)动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得(de)超(chao)110%的超额收益(yi)。我们构建模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情(qing)启动后则全(quan)部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向(xiang)新(xin)消费与(yu)创新药板块。其余市场下行与震(zhen)荡期间则完全跟踪(zong)恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一模拟组合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事(shi)后诸葛亮的复盘(pan)意义有限，但也说明港股市场的(de)结构性行(xing)情有多么强(qiang)劲，以(yi)及(ji)我(wo)们强调“结(jie)构胜于指数”的建(jian)议。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🩲👗💝。截至2025年6月26日🥥🥾，融资余额1.83万亿元😻👡🩱，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🤬，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下😡🍄🍊👅👞，融资资金或有望继续活跃。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今(jin)年(nian)7月份召开(kai)的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底(di)反弹，也(ye)反映了市场对此的预期。