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2025-08-16 22:57:15 作者：陶安琪

6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🤬，全面达成协议概率小🥭、恐对市场形成冲击🥾🤬🥬，但流动性存在结构性支撑托底市场👞，预计市场波动加大🍆。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💋，新增景气支撑领域（稀土永磁🍍、贵金属👚、工程机械、摩托车👠🥥🍅🥬、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍄、保险的投资推荐🥥🥦，也继续强调成长科技板块的回调风险🥝。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元🍎🥦；中船防务（00317）上涨2.63%🍆，报14.04港元👗；航天控股（00031）上涨1.12%😡👜，报0.45港元🍊。

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人民财讯(xun)6月29日(ri)电，当地(di)时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版(ban)本的“大而美”大规(gui)模税收与支出法案将在未来十(shi)年增加美国3.3万亿美元(yuan)的债务。

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久久伊人少妇熟女大香线蕉，指数依然(ran)在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破(po)。国际层面👝，根据白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述👝🍈🥻🍈，7月初美国(guo)或将与一系列国(guo)家达成贸(mao)易协议(yi)，短(duan)期转口压(ya)力上升🍌🍋🍈。国内层面(mian)🤍💓，国内经济内生动能走弱🥬🍋🥔，楼市持续回落(luo)，消(xiao)费与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向😻💋，以旧换新(xin)国补延续(xu)👞💟🥕😠，财政与货币政策保持较强定力👛🍈💕。与(yu)此同时💓👅，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预期(qi)管理作用(yong)😻，但由(you)于(yu)缺乏增量资金与基本面改善🥿，使得指数在震荡区间，而非(fei)市场预(yu)期的突破和主升(sheng)🍇👄👛。

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