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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍋💝💕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥔👿👡👜，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕💌🥕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟🥭🍅🍅。据估算🍓👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥕🧡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌😈。这个逻辑之下👠🍎🥔👝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👿🍊，是重要的选股方向

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螎(róng)資(zi)資(zi)金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資(zi)餘(yú)額(é)、存在顯(xian)著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在(zai)市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互(hu)強(qiáng)化的(de)特徴。私募基金（尤其昰量化(hua)對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加(jia)倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘(yu)額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提(ti)陞。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🍅😡💋🍊，至下个月到期🤬🍌。

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展朢(wàng)2025年下半(ban)年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材(cai)料價(jià)格(ge)迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行(xing)業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月(yue)18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发(fa)布了一篮子(zi)金融(rong)举(ju)措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政策围(wei)绕(rao)新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。

2、具体而言👢💞👙🧄，比依股份在2024年年报中披露🧡💔，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%🥿💋。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域🍋🍄，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺👄💯🍋🤍。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜🥿🍊👡，为消费端带来更加轻薄、透亮🥥👘、高清画质的AR光波导产品和解决方案🥾💯🩳🍎，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍊👠🎒。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🥦💕👜，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🩱💯🥦，并已启动投建100万级生产产能💯，应对快速增长的AR消费市场。