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1、由于每(mei)年例(li)如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年(nian)7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的(de)行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美(mei)容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。