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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币(bi)主题、国(guo)防军(jun)工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观(guan)点(dian)不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股(gu)是潜(qian)在(zai)牛市(shi)中的领涨市场。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💯👜🥬，融资资金👙、行业类ETF有望继续活跃🥿。6月股票市场可跟踪资金净流入👘🩲🍊，各类增量资金相对均衡。资金供给端👄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💖👛🥝🍒，ETF净赎回规模收窄💟💝；市场风险偏好有所改善🥾👘🥕，融资资金净流入规模扩大👚。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍆🤍，资金需求规模低位稳定🩳。展望2025年7月💋🥕🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥻💘，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市(shi)場風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股(gu)東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)(jian)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資(zi)金相對(dui)均(jun)衡。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相(xiang)关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协(xie)同发展及(ji)生态保护(hu)三个方向：中央层面，5月30日，国家发(fa)展改革委、国家能源局发布《关于有序(xu)推动绿电(dian)直连发展有关事(shi)项的(de)通知》以及，《深化提升“获得(de)电力”服务水平 全面打造现代(dai)化用电营商环境的意见》，明确绿电(dian)直连相关定义。同时，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推(tui)进“三零三省”用电服(fu)务升级，打造办电便捷化、供电高质(zhi)化、用电绿色化、服务(wu)普惠化、监管协同化(hua)的用电新生(sheng)态。6月4日，国家(jia)能源局发布关于(yu)组织开展新型电力系统建设第一(yi)批(pi)试点(dian)工作的(de)通知，聚焦新型电力系统有关(guan)前沿(yan)方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托(tuo)典型城市开展多(duo)方向(xiang)综合试点，探索新(xin)型(xing)电力系统建设(she)新技术、新模式，推动新型电(dian)力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能(neng)及(ji)关键核心(xin)技术取得新突(tu)破。6月11日，广东省人民(min)**办(ban)公(gong)厅印发《广东省全域“无(wu)废城市”建设工作方案》。6月18日，福建(jian)省发展和改(gai)革委员(yuan)会印发(fa)《福建省氢能产业创新发展中长期规(gui)划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期