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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)(ku)存角(jiao)度看，行(xing)業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需(xu)格跼預期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國(guo)化(hua)工行(xing)業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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