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创业五年，何涛(tao)从一个搞技术的年轻科员变成一家近(jin)万人公司的副总裁。他(ta)学习(xi)着怎么做一位管理者，并享受着成就感，“我觉得(de)自己简直太(tai)厉害了”。这种膨(peng)胀感到 2020 年小鹏(peng)汽车(che)在纽交所(suo)敲钟上市时达到(dao)顶峰。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)(tou)與(yǔ)(yu)ROE基本匹配(pei)，但部分(fen)新消(xiao)費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)(dian)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)(zhe)些(xie)亮點恰恰都在港股，例如AI相(xiang)關(guān)的科技互聯網迎來了估值(zhi)脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破(po)了(le)傳(chuán)統(tǒng)(tong)消費領(lǐng)域估值思路的“束(shu)縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分(fen)紅闆塊，通過(guò)AH溢價視(shi)角攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到港股(gu)通箇(gè)(ge)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收(shou)歛(hān)至(zhi)125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股(gu)買(mǎi)(mai)分(fen)紅資産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價(jia)也曾一度(du)突破127%的低位但觸(chù)及后有所(suo)反彈(dàn)。而科技互(hu)聯網與(yu)新消費對(duì)(dui)比盈利ROE視角看，按這(zhe)一比例看估(gu)值已經郃(hé)理(li)。

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田希蒙：受政策托底🩰、技术革命与资金流入等因素共同助力💞🍑🧅，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🍄🥿🍍🥒，医疗保健方向涨幅约50%🍌，科技方向涨幅近30%💞👿，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🧄🤬，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破(po)。看(kan)好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军(jun)工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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