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综合盈利🍊💔🥔🩰🥒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥥、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💔🤍💔🥕🍊、有色金属（工业金属🥥💞👘、贵金属、小金属）、计算机等。

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新消費(fèi)槩(gài)唸(niàn)股多股上漲(zhǎng)，老舖(pù)黃(huáng)金漲超16%。平(ping)安(an)證券指齣(chū)，消費市場(chǎng)(chang)具有韌(rèn)性，復(fù)(fu)囌(sū)的勢(shì)能正在蓄力，溫(wēn)咊(hé)漸(jiàn)(jian)進(jìn)式復囌或成爲(wèi)主基調(diào)(diao)，消費代際(jì)之間(jiān)的需求分化將(jiāng)催生(sheng)更多新(xin)需求、新産(chǎn)品及新渠道。需求的多元性也倒偪(bī)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，從(cóng)滿(mǎn)(man)足消費者需求到前寘性地挖掘消費者需求，從依顂(lài)傳(chuán)統(tǒng)大單(dān)品到推齣創新産品，從依靠(kao)經(jīng)銷(xiāo)商到擁(yōng)抱新渠道，快速響(xiǎng)應(yīng)市場變(biàn)化的企業更能在激烈競(jìng)爭的市場環(huán)境下突齣重圍(wéi)，進而實(shí)現(xiàn)産品量價(jià)齊(qí)陞(shēng)。

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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌，那么你所需(xu)要的安全边际就会很小。所以，假(jia)设你仍想投资(zi)一家较为脆弱的企业，你就需要更大(da)的安全边际。就好比你开着(zhe)一辆卡车通过一座标明限重(zhong)10000磅的桥，而你的卡(ka)车重9800磅，如果桥下只有(you)6英寸深的沟壑，你可能会觉(jue)得没问题；但(dan)要是这座桥横(heng)跨大峡谷，你可能就会觉(jue)得需要更大的安全(quan)边际(ji)。”（巴菲特，1997）

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应共和党人的要求🥒🍊🤬，以当前政策为基准估算👜🥬🥝👄，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🍑🍋，并将其成本计为零👡。

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1、加拿大财政部声明称，周一将停止征收数字服务税💖🩱🍒，财政部长弗朗索瓦-菲利普-香槟将提出废除《数字服务税法》的立法。“该声明说：”数字服务税于 2020 年公布，旨在解决在加拿大运营的许多大型科技公司可能无法以其他方式为来自加拿大人的收入缴税的问题💌💓🥦。“加拿大一直倾向于与数字服务税收相关的多边协议👡💘🍋🍌。”

2、2、需求方(fang)面：炼化(hua)端，近期有报道(dao)称燃料油消费税返还比例(li)或将上调至少25个百分点(dian)至75–95%，相当于燃料油原(yuan)料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税(shui)抵(di)扣政策利好的(de)影(ying)响(xiang)，下半年国内高(gao)硫原料需求或环比上升接近10万(wan)桶/日。但需注意(yi)的是，对于既无原油(you)进(jin)口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难(nan)以(yi)从此次消费(fei)税政(zheng)策调整中获益。此外，进口需求的实质性提(ti)振或(huo)需待裂解价差回落。发电(dian)端，中东、南(nan)亚及非(fei)洲等地区的(de)高硫(liu)燃料油发电需求显著增长，沙特仍(reng)存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口(kou)”与地缘局势不稳在一定程度上(shang)推升船(chuan)燃需求(qiu)，但低硫(liu)船(chuan)用需求(qiu)预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。