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行业表现方面🧄🤍，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💌🤬，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🥝、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩰、新消费崛起🥿、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥻🥦👿、有色金属🥭😈、国防军工、商贸零售💗🍇🥭、美容护理、化学制药等”

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付倍佳：海外需关注美国对等(deng)关税落地情况、美联(lian)储降息节(jie)点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度(du)。

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往后去看，7月将(jiang)公布的6月(yue)就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能(neng)还(hai)是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期(qi)变化对市(shi)场的扰动。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🥬👄，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🍅👜。内蒙🍇、甘肃及宁夏整体开工率较高🧅💔，主要以大型炉为主👝🩳👡🧡，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低🧡，三季度西北供应呈回升态势💕。西南地区丰水期来临💕💓，且有新产能投放👿🍎👠，产量预计有所回升。不过当下价格低迷💌，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看🤬🥒，三季度供应压力加大🧡🍒👿🥕，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况👘🍇👛🥭。

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1、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议👙，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后🩰🩲，大规模税收与支出法案将经历朗读👛👗💯🍑🍅、辩论😡💖🍎🥿、修正案投票和最终表决，预计耗时数天👿，目标是7月4日前送交美国总统签署。

2、“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数(shu)量已跌破30万吨，表明(ming)在当前(qian)期货价格下，工(gong)业硅期货仓单是市场最(zui)具性价(jia)比的(de)货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能(neng)源项目部部长陆(lu)诗(shi)元(yuan)解释称，近几(ji)周，工(gong)业硅月差结构从长期(qi)的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴(tie)水(shui)），表明当前(qian)市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。