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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🤍，优质的科技资产💌🍅😻、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👠💗🍒，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍍🥑💗、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🥬👛，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看😡，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥾🥬。

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日银与日元：日银或不急于加(jia)息，一方面(mian)等(deng)待外(wai)部美日谈判的最终(zhong)落定。另一方面，内部来(lai)看，潜在(zai)通胀(zhang)水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问(wen)题，通胀或无法(fa)成(cheng)为(wei)日银加息的(de)主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元(yuan)日元或跟随美日(ri)利差(cha)维持 140-150 区间震(zhen)荡。

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ST新潮6月29日下午(wu)披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反(fan)對(duì)7票，棄(qì)權(quán)(quan)0票”否決(jué)了《關(guān)(guan)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股(gu)東大會的(de)議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。

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1、同日(ri)，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健(jian)因(yin)工作(zuo)原因，提请辞去公司总经(jing)理职务(wu)。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理(li)，资(zi)料显示，梅毅(yi)曾(ceng)任中(zhong)稀（江苏）稀土有限公司党委副书记(ji)、副(fu)董事长，广西国盛稀土新材料有(you)限公司董事，中稀（山(shan)东）稀土(tu)开发有限公司党委书记、董事、总经理，中(zhong)稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记(ji)、董事(shi)、总经理。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等(deng)零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。