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（1）供应上看👙🩱，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🥭🥦。内蒙🤬🥒👿🧅、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主🤍，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低🤬🎒🤬💗🍄，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临👅，且有新产能投放👢，产量预计有所回升。不过当下价格低迷🤍👄👛，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看🍋🧡🥔🥒，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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风格层面(mian)，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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科技兴(xing)**族兴，科技强则国(guo)家强。在笔者看来，当今全球科技竞争白热化，建设科技强(qiang)国是提升国际竞争(zheng)力的关键(jian)所在。资(zi)本市场作(zuo)为现代经济核(he)心枢纽，正成为贯通“科(ke)技—资本—产(chan)业(ye)”循环的关键引擎：资本精准注(zhu)入驱动科技(ji)成果产业化(hua)；产业升(sheng)级反哺科(ke)技再创新，形成“科技突破(po)—资本涌入—产业壮大(da)—科技再创新”的螺旋上升生态，为科技强国建(jian)设提(ti)供强劲动能。

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总量政策方面🩳，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日😈，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💕🍇，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🩰、国家发展改革委🍈🥬🥻、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍅🥥。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥕😡、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👝🎒👄🍌，积极培育消费需求😡。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👿🍋。《措施》提出🥦👢🍊👘🩲，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍇。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”😠，推广中华传统饮食文化。地方上😠，6月以来🍄，江苏省、广西壮族自治区🧡、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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