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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🤬👜。

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大类因子表现来看，本(ben)周(zhou)全市(shi)场(chang)股(gu)票池中，Beta因(yin)子和流动性因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格(ge)；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

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我们在中期策略(lve)报告中描述(shu)了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求(qiu)增速结束三(san)年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变(bian)起到(dao)关键作用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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1、二级市场上，截至27日收(shou)盘，成都先(xian)导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值(zhi)65.07亿元。和刚上市不久的高位相(xiang)比，公司(si)股价已(yi)跌(die)超七(qi)成(cheng)，目前仍处于(yu)“破(po)发”状(zhuang)态。

2、从中信(xin)一级行(xing)业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算(suan)机、综合(he)、国防军工、非银行金融；中(zhong)信一(yi)级(ji)行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融(rong)、计算机、综合、非银行金融、国防军(jun)工。