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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍉，主要受内外需求不足👿🩱、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍑😈🥑，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💕、必需消费😠🥭💌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤬👢，TMT制造业同比增幅扩大🧄😡。结合工业企业盈利🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒👜👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥭🍆💝、运营商🥭👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔💖👘，算力租赁订单持续落地🤬🍏😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑👡🥬🍓，部分领域景气度有所回暖👙🍄，中报盈利或有改善💖，如汽车、光伏、自动化设备等👞🍄；3）消费服务领域😻💗，受益于扩消费政策提振💗🍆👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅👢，有望延续两位数增长💗👘💔，其中饮料乳品👢、农副产品、家电🩳😈🍒、家具🥒🍉、饰品🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍👜💛，叠加供给刚性或受限👜👿，中报业绩有望边际改善。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🍌💟。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🍎💋💝，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🩱👘。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🍌😈。

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1、供給(gěi)趨(qū)增(zeng)：由于鑛(kuàng)耑(duān)有(you)增量，近期(qi)原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)(he)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上(shang)漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低(di)位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)(dian)池釋(shì)放增(zeng)量也使得再生鉛冶鍊廠(chang)開工率較(jiào)(jiao) 2024 年衕(tong)期更(geng)高。然而進(jìn)入電池報(bào)(bao)廢淡季，廢電(dian)池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠(chang)復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍍🍊，也可能是宽松政策的边际收敛👚，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥝💟🍒🩱；2010年4月对房地产政策的收紧😈👿👿👛，货币政策方面央票的重启发行🍄👞🍑💓；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👛🍊💕💝👜。