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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类(lei)景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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工業(yè)(ye)硅主要觀(guān)點(diǎn)：下半年供增需弱(ruo)格跼(jú)延續(xù)，在行業沒(méi)有明確(què)的減(jiǎn)産(chǎn)或供應(yīng)限(xian)製政筴(cè)等利多(duo)信號(hào)之前，硅價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)將(jiāng)承壓(yā)，下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)。三季度供(gong)應壓力上陞(shēng)，硅價還(hai)有可能衝(chōng)擊(jī)行(xing)業最低(di)現(xiàn)金成本線(xiàn)。后續需關(guān)註硅煤、電(diàn)價變(biàn)化對(duì)成本帶(dài)來(lái)的變動(dòng)，價格低位下需防範(fàn)供應耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)，持續關註硅廠(chǎng)生産調(diào)整情況(kuàng)。筴畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前未齣(chū)現明顯(xiǎn)利多信號，工業硅(gui)仍維(wéi)持逢高沽(gu)空思路。覈心邏(luó)輯(jí)：

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7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态度(du)来看，推(tui)迟谈判(pan)时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。中美“对等关税”暂缓期(qi)截(jie)止日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判(pan)关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在(zai)反(fan)复

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2、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没(mei)有扭转，需要看到(dao)玻(bo)璃产能的去化才能见底，但是玻(bo)璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有(you)下行预期，成(cheng)本(ben)支撑也存在坍塌风(feng)险，因此去产能所需(xu)时间可能会比(bi)想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速(su)反弹，但是只要需求(qiu)预期无法扭转(zhuan)，期货盘面价格可能仍旧受(shou)到压制(zhi)。