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TMT领(ling)域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩(ji)有望改善。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱🎒🥻，自下而上承压😻👗👅，产业链多环节库存积压难解😈。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅👜😠。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🥻👗。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🍉🧡，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力😻🍇，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控👞。

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宽基ETF方面🤍🍍😈，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🩰，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显🤬👘🥾，合计流入13.88亿元🥥💌🍑😠。

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“我确实是出局了”🍍💕，打击感在半年后徐徐而至。采购部门贪腐引起大量对小鹏汽车的关注，有人怀疑何涛也有不当获利，“傻不拉叽，我起码有几亿美金资产，哪个供应商会来公关我💓💯😻？” 他愤怒于 “我即使是被骗的一方🥔😡💕，也不会是骗人的一方”🥿。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意(yi)力正(zheng)迴(huí)(hui)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)(yin)素上，但石油市場仍(reng)未從(cóng)以(yi)巴衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)(xiang)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率(lv)已降至 6 月初的水平，其偏度持(chi)平(ping)，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看(kan)漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不(bu)過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得(de)期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波(bo)動的溢(yi)價(jià)(jia)相對(duì)(dui)于股票而言仍保(bao)持在(zai)更高(gao)水平。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥥，外需维持韧性增长🥻👝🌽💗，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🧄💟👠💯，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👛👿，下游需求旺盛，产能延续去化🥬🥥，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩳，叠加人形机器人产业化提速🍑🍎🥿，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥑🩰，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👞🩳🍅💓。