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4🤍💋、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🥾，产能预计在170万吨/年💟，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季💘💛💌👛，但同比增长有限💋，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄👘🍒🍄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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田希蒙：预计港股在政策托底(di)、AI技术催化及资(zi)金(jin)面(mian)支撑下延续震荡上(shang)行(xing)趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港(gang)股(gu)企业营收受外围摩擦冲击(ji)相对有(you)限(xian)，其板(ban)块结构(gou)表(biao)现或更受益于内需(xu)修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于(yu)消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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本周市场在金融👢🥑、军工上涨助推下实现强势上涨👗，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👚，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👘🍉，资金面不能达成温和放量配合😠😠🩱🥬，市场或由强势上涨再度转向震荡👙。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、尽管白宫近来始终坚称🌽，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士🧡🥥💕、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示👠，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平🎒。

2、四🤬💝👄、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施🍑🍋👄，切实保护我国民众的健康安全🍇。