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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👄🥝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥿🥦，红利也开始滞涨🍊🥦。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😠🍈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😠🥔👜，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥾💗，科技领域产品催化频出🌽🥝💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍇😈🥦🍌💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💞🌽。

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具体(ti)来看，债券型(xing)基金仍扛(kang)起年内(nei)分红“大旗”。数据(ju)显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内(nei)分红总额比例高达七(qi)成。其中，有3只债券型基金的(de)年内分红金额超(chao)10亿元且跻身分红榜前十，为(wei)中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银(yin)睿享定开债发起(qi)式。截至6月29日，上(shang)述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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1、2、央行主导的流(liu)动性宽松通常对应看(kan)债做股逻辑。因为此时央行货币宽松(song)，资(zi)金(jin)利率大(da)幅下行，股债资产均(jun)受(shou)益于杠杆资金推动。在资产价格不触(chu)及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现(xian)为(wei)股债(zhai)双牛的特(te)点，比如(ru)2014年~2015年；

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