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短期(qi)内，股票投(tou)资者愈发看涨，看跌(die)期权的(de)溢价不断缩水。但长期来看(kan)，偏(pian)度几乎没有变化，这表明乐观(guan)情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易(yi)所波动率指(zhi)数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高(gao)企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担(dan)忧。

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机构调研来看，本周(zhou)受到(dao)机构关注程度最高的前5大个股(gu)依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍒🥥💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈💗😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘💗🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈😈🍊🍏，目前利率仍处于较低水平😠🍎👞，资产荒趋势依然存在🍍🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛😡，进一步积累了今年的赚钱效应🍄👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑，类似现象在2020年也出现过🤍🩲👚🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄🍉🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬🥻👞🍒、消费环境波动等不利因素影响下🥾🥕，仍旧录得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性👡。分渠道看，直营/批发收入分别同增1%/47%👄💛🌽。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末👞，公司约31%的门店位于一二线城市🤍🍊，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓，全财年公司净开门店253家🍎👞🥦🥬。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。

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1、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议🍎，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🎒，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏👢🥾🍊，政策端也存在加码的预期🥕🧅💌，后续主要关注现实需求兑现情况。

2、28日上午，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重(zhong)塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大(da)****中遇難(nán)(nan)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工(gong)作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等(deng)，其中包括(kuo)伊朗武裝部隊(duì)前總(zong)蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等人。