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下半年美国经(jing)济增长可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议(yi)息(xi)会议对经济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经济(ji)展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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🏮 后续如何演绎🥒🥔👢？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎💟，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👄🍋🍓💌🍏，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💗🤍🥑💛👝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🩲🍋😻；三是除了内需下滑担忧加剧外🍆🍎💘，7月中报业绩期🎒🧡🥾、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👛💝🍊。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶(jing)圆再生(sheng)扩产项目，规划扩建总产(chan)能为(wei)40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元(yuan)。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司(si)投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司(si)，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在(zai)AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专(zhuan)有技术和独创工(gong)艺(yi)。其(qi)依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术(shu)和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻(qing)量消费(fei)级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方(fang)案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中(zhong)。根据2024年8月(yue)15日互动易(yi)，作为国内AR眼镜(jing)光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前(qian)已投产10万(wan)级(ji)规模的生产线，并已(yi)启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、截至FY25末，公司淨(jìng)負(fù)(fu)債(zhài)槼(guī)(gui)糢(mó)（不含貿(mào)易相關(guān)螎(róng)(rong)資）約(yuē)478億(yì)(yi)港元，較(jiào)FY24末(mo)小幅下降。攷(kǎo)慮(lǜ)到公司(si)后續(xù)將(jiāng)繼(jì)續控製資本開(kāi)支槼糢，該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)公(gong)司有息負(fu)債(zhai)槼(gui)糢已基本見(jiàn)(jian)頂(dǐng)(ding)，加之目(mu)前人(ren)民幣(bì)螎資成本(ben)相對(duì)較低，該行認爲FY26公(gong)司財(cái)務(wù)(wu)費(fèi)用或有進(jìn)一步壓(yā)降空間(jiān)(jian)。

2、不(bu)过，也有投(tou)资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期待，因为新公司任命了免疫学(xue)领域的资深专家Jean-Paul Kress为新(xin)任CEO，这位科学家是一(yi)位有着自免创新药资(zi)产成功BD经(jing)验的操(cao)盘手，曾在多家知名药(yao)企担任重要(yao)职务。2017年6月19日起(qi)担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德(de)美世公司总裁兼首席执行(xing)官。2006年(nian)加入吉(ji)利德（Gilead），担任美(mei)国销售和市场副总裁，后担任法国(guo)分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收(shou)购了莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就是这场收(shou)购(gou)案的操(cao)盘手。