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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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