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受(shou)中东(dong)紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美(mei)国三大股指上周全线上涨。其中，道指全周累计上(shang)涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已(yi)收复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能(neng)延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过(guo)去15年里，7月一直是美股(gu)表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以(yi)上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)(fu)，5月噹(dāng)月衕比(bi)轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企(qi)業實(shí)現(xiàn)利(li)潤總額(é)(e)27204.3億(yì)元，衕(tong)比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求(qiu)不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利二季度盈利相比一季(ji)度預(yù)計增幅收窄。

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消息面上，6月24日至26日💝💋💔🥿😠，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🍅🍊💟。

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分行业来看，国防军工、计算机🥒、电子👄🥦🍊💟、美容护理🍊、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🍍、建筑装饰、石油石化👞、煤炭、非银金融估值水平较低🍍，其中银行的估值水平处于末位。

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1、结合细(xi)分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产(chan)量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈(ying)利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈(ying)利或超预(yu)期。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🍈👛🍇；基金流入大幅放量🎒，进入资金正反馈阶段🍆。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👞👡，可以推动指数上行较大的幅度🍊。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。