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我们以股东大会公告日为时间节(jie)点，综合考虑市值因(yin)素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们(men)构(gou)造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造(zao)详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解(jie)析(xi)定向增发(fa)中(zhong)的投资机会——量化选股系(xi)列报告之十二(er)》）

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍(reng)处(chu)于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创造了有利(li)条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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刘元鼓励他(ta)自己(ji)做 CEO，也觉得他会自己做，因为对方 “憋(bie)着一口气”，且不到 40 岁离(li)开小鹏汽车，大(da)概率(lv)会再做点什么。

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