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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🤬💛🥿👛，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🧅，而非 10 年🥑。

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时间序列上来看👿🤬，最近一周沪深300👚💔👜👘、中证500👅💯、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转💟💞😻。近一个季度看，沪深300🥒🍏😻、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍉，Alpha环境较好👚🥦；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍇🤬，Alpha环境一般💋💓👅👙。

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今日（6月30日）A股市场早盘活跃，科技(ji)自主可控方向表现亮眼，重点布局(ju)国产AI产业链的(de)科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨(zhang)1．16%。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🧅🧅👝💕，仅年中因常规检修减产环比小幅下降👚🍈🍆，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥾，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍓，净出口量超预期回升🥑，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🍈🍊🧅，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓👙🍊💔，内需关注消费**政策持续性👙，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🩳，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年👘🍌💛🍈👞，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🥥；2）需求增长超预期

2、我们认为，多方面积(ji)极因素(su)会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向(xiang)下力度(du)弱，向(xiang)上(shang)力度强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不(bu)是牛市级(ji)别。各类(lei)资(zi)金预期依然(ran)割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能(neng)还有(you)博(bo)弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度(du)仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。