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对市场而(er)言，恒指过去一个月一(yi)直处于我们给出的23，000-24，000点区间(jian)震荡，对应的风险溢价与计入乐(le)观情绪已经与(yu)去年10月初高点相当，因此想要(yao)进一步乐观也需要更多催化剂，更不用(yong)说近期香港金管局在港币(bi)触(chu)及7.85的弱方保证(zheng)后已开始边际收紧流动性(xing)，后(hou)续还有关税与政(zheng)策等(deng)不确定性需要观察。行业层面，上(shang)文分(fen)析显示，新消费和创(chuang)新药抱团也非常(chang)明显。这一背景下，短期流动性边际趋(qu)紧，关税谈判变数，数据转弱和政策(ce)发力延后，都不排除造成(cheng)市场波动。因此(ci)，我们建议，投资者可(ke)以①短(duan)期适度降低仓位，或②切换(huan)到稳健(jian)分红(hong)，③预(yu)期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时(shi)机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜市场正由初探期(qi)向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出(chu)加速(su)端(duan)侧AI推广(guang)落地。根据维(wei)深预测(ce)，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达(da)到550万台，同比增长135%。轻功(gong)能、轻量(liang)级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手(shou)机规模(mo)相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销(xiao)量有望达14亿副，渗透率约70%。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥥，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🤬🥕👚🥬，处于2016年以来的82.69%分位🍆🤍🥻👅，融资融券平均担保比例回升至273%。

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