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相比2014年底和2019年初🩰🍋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💌🥑🍌🥔。从板块轮动来看💛👞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💓👅👝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💯💔。近期，YU7大热🥾🤍、欧洲延缓停售油车🍅🥑，标志着产品力正替代产品形式🍊🍍🍄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍊💕👢💔。三季度A股科技企业IPO重启💟💗，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💕👢，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖👙🍌🥒。

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2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上👗🤬，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力👞，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来🍊🩳🥭🩲、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图👗💌💯😈，经常分析研判💔，对潜在的风险要有科学预判🥕💓👚，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

2、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。