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展望(wang)7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基(ji)本面(mian)的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👚，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👿。当然阶段的划分有一定主观性🥒，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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我们认为💝，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💕💗。近期A股向下力度弱💋🍌🍄🍆👅，向上力度强🧄🎒🤬💝，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👿，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👙，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍑👿，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、根据行业中观景气😻😈、宏观周期、筹码😠👝、估值🍎、换手率、政策🥔、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💟、汽车零部件🥦🌽👘🍆、乘用车🍅、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务🍑🎒、消费电子👗、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业💕💌。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下(xia)延續(xù)(xu)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加(jia)港股企業(yè)營(yíng)(ying)收受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有(you)限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆(ban)塊(kuai)仍具脩復空間(jiān)。