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3💕👄、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日💟👿🍆💗。预计2025年下半年全球经济将表现良好🎒🥭💖，此前全球经济在表现优于预期👚🥕👡💝。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🍊🌽🥕；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🍎。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日🩱💖。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示😠，除非出现重大中断🥝，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应😠。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑💝🍅，预计下半年均有不同程度的承压🧅。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🥔🍉🤬，或呈现先扬后抑的节奏。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👿🌽、4.77%🥭🥻🍌👅，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥒🧄🧅🥕👘，较5月前值30亿份明显回升🍉💓，处于历史以来的78%分位🩳，为市场贡献了重要的增量资金。

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今年早(zao)些时(shi)候，特朗普及其顾问制定了雄心(xin)勃勃的谈判期计划，并一再表(biao)示，他们正与数十个贸易伙(huo)伴就减(jian)少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈(tan)判。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍇👙🥒😻。逻辑一💕，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🥭💯，利润向国企、产业 链上游集中🍆🤬，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升👘😻，偏向防御的红利资产适合作为底仓👞。逻辑二💛💖💋，上半年中证 2000 成交额占比提升🍒🍏，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👄🥻😈， 结合资产荒背景下🥥💕，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍋🩰🧡💔，这利于小微盘的配置。

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1、多角度把握金融科技机会💯💛🍏🥬🍋，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了互联网券商💗🩳、金融IT🧅🍈🥿、跨境支付🍆🧡😈、AI应用、华为鸿蒙等热门主题🥭💖。截至6月18日，金融科技ETF（159851）最新规模超48亿元，近6月日均成交额超5亿元🥑，规模🩳👛、流动性优势突出💓！

2、田希蒙：Wind数据显示🍋🍅，截至6月27日🧅🧅🥾，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥬，绝对估值处于全球洼地😈🍏🍍。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍓🧄🥔，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍊🩱🥝🍍、电信等高股息资产表现也不错🍎。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥿🥬👚，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。