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这不仅仅发生在(zai)石油市场。布里奇顿研究集(ji)团（Bridgeton Research Group LLC）的数据(ju)显(xian)示(shi)，在上周二，欧洲天然气市场中(zhong)，追随(sui)趋势的(de)商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往(wang)往(wang)会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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我国天然(ran)气出厂价上行，英国天然气期(qi)货(huo)结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元(yuan)/吨，月环(huan)比上(shang)行0.16%；英国天然气期货(huo)结算价78.68便士(shi)/色(se)姆，月环比下行11.06%。

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澳大利亞(yà)**一份報(bào)告于週一指齣(chū)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)(feng)險(xiǎn)陞(shēng)高(gao)、大宗商品價(jià)格下跌以及全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年(nian)澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)(ye)咊(hé)能源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素(su)为关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增产(chan)，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节(jie)机制影响(xiang)，未来2-3个月(yue)内其(qi)原油出口增(zeng)幅可能(neng)滞(zhi)后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏平衡点(dian)，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏季需求旺季已然来(lai)临，预计三季度欧美地区的航空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的(de)角度(du)来看，EIA对今年三(san)、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预(yu)测则分别为过剩34万桶(tong)/日(ri)和113万桶(tong)/日，预示全球(qiu)原油市场(chang)整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步(bu)消退，三季度(du)供需(xu)相对偏紧的态(tai)势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢则可能再度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税政(zheng)策及地缘局势的(de)演变。

2、盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。