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TMT领域在AI创新持续驱动下🥒，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🩰，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🧅，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💓。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬，半导体、光学光电子👞、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🧡🍍。

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80多年前，侵畧(lüè)者的鐵(tiě)蹏(tí)之下，山河啑(shà)(die)血、傢(jiā)國(guó)破碎。噹(dāng)(dang)中華(huá)民族到了最危險(xiǎn)的時(shí)候，中國***扶大(da)廈(shà)之將(jiāng)傾(qīng)、解萬(wàn)民于倒懸(xuán)，率先吹響(xiǎng)輓(wǎn)捄(jiù)(jiu)民(min)族危亾(wáng)的號(hào)角，倡導(dǎo)建立抗日民族統(tǒng)一(yi)戰(zhàn)線(xiàn)，凝聚起全民族抗戰的磅礴(bo)偉(wěi)力。

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前期表现：过去两个月整体跑输万(wan)得全A指数主(zhu)要集中在：1）消费服务(wu)领域(yu)的白酒、调味发酵品、酒店餐饮(yin)、商(shang)贸零售、家(jia)居(ju)用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装(zhuang)修建材、钢铁、基础建(jian)设等(deng)。化学制药、医疗服(fu)务、保险、传(chuan)媒、农化制品、工业金属、石油石化(hua)等板块跑赢万得全A。

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我们认为(wei)，多方面(mian)积(ji)极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也(ye)要承认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有一定(ding)差距(ju)。主要体现(xian)为：总(zong)量基本面预期偏弱，结(jie)构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋(qu)势的投资者相对谨(jin)慎。短期可(ke)能还有(you)博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、截至2025年6月(yue)27日(ri)，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业(ye)板指处于估值分位数“安全”等级(ji)。