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风格层面🍅🧡🥝🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜🥑，成长价值或相对均衡🥒。具体来说，第一，从历史来看🌽，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻💛💔🩱。第二，外部流动性方面🤍🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗🩱🍉💖，对短期市场或有扰动🍇🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰🍎😠👚，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🎒，成长价值风格或相对均衡💝💯💛。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后(hou)续(xu)催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设(she)备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期(qi)明显涨价的(de)存储、小金属。

2、配置方面，建议投资者适度均衡配置💗，可关注有色金属、军工、AI算力🍏😻、AI应用等。主题方面，建议关注固态电池💖、稳定币、自主可控等。