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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🧅👞，下周利率下行或延续🩳🍈🍑。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据🩳👚🍈。7月截止日期前贸易谈判进展😡👙🥥，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展💟💛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🍇👠。从基本面的角度来看😡，财政指数的发力和消费的韧性👅🍋😡💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥦🩲🥕🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖，目前利率仍处于较低水平🍒💋，资产荒趋势依然存在🍇👢。上半年😈💟🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🧡，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🍇🍇🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍊🍄😻👞🎒、6月随着出口增速的收窄👜，盈利预计边际放缓💗🥔💗👠。结合工业企业盈利🩰👝💗、库存周期、合同负债增速🥾、二季度行业中观景气度等维度👙，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👛、光学光电子🩲💞🌽🤍、消费电子🍇🍇🍌🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕💘🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘🥦🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕🥕🥦，部分领域景气度有所回暖🎒🥻🩰🩱，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👢🤍🍊💞👄、家电🍄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲、燃气🍌🤍💝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、阿勒泰地区地处新疆北部👠，以“金山银水”著称💘，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区👞👢。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和(he)液化天然气(qi)价格下跌带来(lai)的(de)影响。”