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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)(cong)社零錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)(jia)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等(deng)零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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1、中证500股票池中😡💋，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💝🥕🎒。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)💯🧄、大单净流入 (-1.60%)。

2、根据行业中观景气、宏观周期👡🍌、筹码、估值、换手率👝👚🥿、政策🍒、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🥕、汽车零部件、乘用车、光伏设备💗🥬🥦、电池、家用电器👠、医疗服务、消费电子、半导体🌽🍇、计算机设备🩳👚🍌、保险👠、电力💛👄、燃气等行业。