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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👝、基本面突出、受惠于政策的行业🤬，包括科技领域的半导体🍄🩰、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💔💯、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩲👡🎒。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端(duan)。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基金(jin)边际回暖、杠杆资金(jin)快速(su)跟随，此(ci)外从(cong)银行板块6月(yue)中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资资金入市进(jin)程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

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在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用(yong)了目(mu)标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过(guo)以往任何时候。事实上(shang)，约 70% 的目标日期基金投资(zi)者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金。这一比例高(gao)于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压💯。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力🍌👠🩳，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

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1、4、观点：三季(ji)度矿价继续回调，氧化铝利润空间引(yin)导供给(gei)过剩(sheng)格局持续(xu)压制盘面。9月几(ji)内亚雨季来临后，氧化铝供需边际(ji)或进(jin)入错配阶段，届时或有(you)修复出高点(dian)位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结(jie)束，叠(die)加光伏及汽(qi)车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预(yu)计下半年铝价走势先抑后(hou)扬，七至八月为低点。海内外低库(ku)存有较(jiao)强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能(neng)。

2、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组🥻。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业🍌💋。