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5月主要企业工程机械(xie)销售(shou)当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄(zhai)9.79个(ge)百分(fen)点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分(fen)点至9.44%；主要企业压路机(ji)销量同比(bi)增幅(fu)收窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)4.13个百分点至22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比(bi)跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要企(qi)业(ye)内燃机销量同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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5月降准降息(xi)后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回(hui)购(gou)以及结构性工(gong)具进行流动性投放。但考虑到下半年增长(zhang)压力(li)加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时(shi)间点预(yu)计在美联储重启降息前(qian)后。此外(wai)高基数叠加信(xin)贷偏(pian)弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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4、库存方面🥭，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升🍄💓，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周🥻🩲💖，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%💕，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%🩲💔🍒🍆；馏分油库存比去年同期低13.14%🍈🥒😈🧄👞，比过去五年同期低20%👘🍇😈。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作(zuo)很快吸引了周边(bian)目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日(ri)在网上看(kan)到巨轮的照片(pian)，花了一个(ge)半小时画出来，趁周末和女儿一起(qi)来打卡，“蛮时尚的，我(wo)觉得(de)什么好玩(wan)就(jiu)画什么。”

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🩰🌽🥒👙，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍈💋🍌🍊；NB LCD 出货量为36.50百万个🍍🥔👅，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%👙😠；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍏💛👞👢👘，月环比上行 9.16%💝👗，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、► 估值：高分红AH溢价(jia)视(shi)角下125%是阈值，科(ke)技互(hu)联网龙头与ROE基(ji)本匹(pi)配，但部分新消费(fei)估值较高。今年以来中国经济整体(ti)仍需修复、但结构(gou)有(you)亮点的(de)宏观环(huan)境，这些亮点(dian)恰恰都(dou)在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突(tu)破了传统消费领域(yu)估(gu)值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资(zi)者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价(jia)也(ye)曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而(er)科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例看估值已经合理。