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下半年美(mei)债和美元的定价将更加回归经济基本面(mian)数据和美联储降息预期，下周利率(lv)下行(xing)或延续。下(xia)周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易(yi)谈(tan)判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每(mei)箇(gè)月(yue)的行業有一(yi)定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益的行(xing)業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假(jia)责任人及配合造假方的追(zhui)责，通(tong)过强化行政、民事、刑(xing)事立体(ti)化追责体系，全面惩处财务造假(jia)的(de)策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假(jia)利益链、“生(sheng)态圈(quan)”。同时，对于主动(dong)整改、积极配合调查有立功表现的(de)相关配合造假主体等，将(jiang)通过依法从轻(qing)、减(jian)轻或不予处(chu)罚等方式，予(yu)以从宽处理。

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美亨實(shí)業(yè)（01897）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度全年(nian)業績(jī)，收益4.12億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)(jian)少(shao)31.7%；年(nian)度溢利911萬(wàn)港元，衕比減少20.47%；每股基本盈利0.02港元；擬(nǐ)派髮第二(er)次中期股息每股0.8港僊(xiān)(xian)。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加(jia)对美直接(jie)出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点(dian)。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零(ling)部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。