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风险因(yin)素：1）进口政策(ce)放松、煤矿增产超预期、钢(gang)厂减产超预期(qi)（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的(de)态度(du)来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的(de)影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以(yi)色列军事冲突趋于缓(huan)和(he)，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场(chang)的影(ying)响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰(rao)动降低(di)。

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机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的(de)基础上(shang)，今(jin)年进一步(bu)攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成(cheng)的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭(niu)亏赎回(hui)压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这(zhe)种情(qing)况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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