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🏮 本周市场表现强势🍋🥻🍇💝💛，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💖、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💞🧡🍄，特朗普访华预期等因素叠加👚，边际推升风险偏好🍑。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF😡🥑👚👅、外资未有明显增量🎒🥔🍌🎒。

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中国(guo)稀土(tu)作为中国稀土集团核心上(shang)市平台(tai)，公司高管(guan)变动引发了(le)外(wai)界广泛(fan)关注。数(shu)据显示，中国稀(xi)土一季度净利(li)润为7261.81万元，实现扭亏(kui)为盈，2024年，该(gai)公司净(jing)利润为亏损2.87亿元。

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1、宏观(guan)。海(hai)外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交(jiao)易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对(dui)全球供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地(di)缘政治(zhi)风险(xian)扩(kuo)散也意(yi)味(wei)着对全球经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资(zi)保持韧性(xing)，但(dan)地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策(ce)预期及落地（或证(zheng)伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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