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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**下有(you)朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)(lai)看，糧(liáng)油食(shi)品(pin)、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)等零售(shou)延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢(wang)持(chi)續改善。

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6月步入尾声(sheng)，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截(jie)至6月(yue)29日，公募基金(jin)年内分红(hong)金额(e)合计达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年的927.18亿(yi)元增长37.47%。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发(fa)力和消费(fei)的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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